Descobrindo o Venture Capital
Posts
Os 5 Pilares do Vale dos Futuros Unicórnios

Os 5 Pilares do Vale dos Futuros Unicórnios

Como incentivar um ecossistema de inovação?

Pam Pinheiro & Giovanna Perini
May 05, 2024

Olá! Bem-vindo(a) a 2ª edição de Descobrindo o Venture Capital!

Pam e Gi aqui 😄

Como já é de praxe nessa newsletter, vamos te atualizar das nossas últimas semanas.

O Casamento da Gi passou e a Pam já comemorou – uhulll.

Agora voltamos o foco 100% para o Descobrindo o Venture Capital.

Temos acompanhado o mercado de capitais e visto muita coisa legal acontecendo no campo da inovação, pensando nisso, trouxemos para essa edição um tema que nunca sai de moda, vem com a gente saber sobre ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO.

Os 5 Pilares do Vale dos Futuros Unicórnios

Como impulsionar um ecossistema de inovação?

Inovação é uma habilidade humana fundamental e essencial para o nosso desenvolvimento.

Porém, tanto humanos quanto as empresas e as sociedades guiadas por eles sentem dificuldade em inovar, bem como relutância em aderir a novas ideias.

“Em time que ganha não se mexe" diz o ditado popular, mas já aprendemos que se não mexer, o time que agora ganha, logo começará a perder.

Por isso, a importância de construir um ambiente onde nós, humanos, possamos expressar tal capacidade vital, que nos permitiu sairmos das cavernas e chegaramos ao mundo da IA e WEB3.

Assim, hoje trouxemos para você alguns conceitos básicos ligados ao tema da inovação, bem como os 5 pilares a serem construídos na sociedade brasileira, para que nós nos matenhamos inovadores hoje e sempre.

Esta edição está dividida em 5 etapas: (i) Inovação nas palavras dos cientistas; (ii) Startups: os frutos de sistemas de inovação; (iii) Investidores: apenas fontes de capital?; (iv) Os pilares para um sistema funcional; e (v) Inovação e os setores mais promissores para os unicórnios do futuro.

Inovação, nas palavras dos cientistas

Diz o dicionário que "Inovação" é o processo de introdução de novas ideias, métodos, produtos, serviços ou tecnologias que trazem valor e geram impacto positivo em uma organização, setor ou sociedade como um todo.

A inovação pode ocorrer de diversas formas, desde pequenas melhorias incrementais até grandes transformações disruptivas, para criar algo ou melhorar o que já existe.

O processo inovador envolve criatividade, experimentação e a capacidade de identificar e aproveitar oportunidades; encontrando maneiras diferentes e mais eficazes de enfrentar desafios, criar valor e atender às necessidades do mercado, de forma a impulsionar o crescimento dos indivíduos.

A Hélice Quíntupla do Sistema de Inovação

Nos anos 90, Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff, dois renomados acadêmicos, professores das Univerrsidades de Stanford e de Amsterdam, respectivamente, identificaram o modelo da tríplice hélice em sistema de inovação bem desenvolvidos.

A tríplice hélice nos mostra que em ecossitemas onde a inovação prospera temos uma interação protagonista e efetiva entre 3 atores sociais:

(i) a universidade e centros de pesquisa,

(ii) a indústria, e

(iii) o governo.

Tal modelo se desenvolveu e hoje temos a chamada ‘Hélice Quíntupla’ do sistema de inovação, o qual inclui a adição de 2 novas hélices ao modelo original:

(iv) uma represetando a sociedade civil (incluída no modelo da Quadrupla Hélice); e

(v) outra o meio ambiente e a sustentabilidade.

Abaixo expandimos um pouco sobre cada umas das cinco hélices:

Universidades e Centros de Pesquisa onde são formados os talentos empreendedores e técnicos; adensando o potencial tecnológico da região. Ainda, estas instituições contribuem com a difusão do conhecimento técnico-científico, amplicando o acesso à infraestruturas de pesquisa.
Das Univerdades surgem inúmeras parcerias com empresas e o governo, de forma a facilitar o fluxo de conhecimento e recursos humanos para resolução de problemas práticos enfrentados por ambos.
A Indústria é uma das principais engrenagens operadoras para o desenvolvimento econômico e social. A inovação na indústria é essencial para impulsionar a competitividade, a eficiência operacional e a sustentabilidade dos nossos mercados.
Temos na indústria um ciclo muito bacana para o ecossistema de inovação → A indústria age por conta da pressão pela inovação ocasionada por um mercado altamente competitivo e cada vez mais exigente → o qual as influencia a investirem em sustentabilidade e tecnologia dia após dia → o que, por sua vez, influencia o mercado a exigir da indústria cada vez mais qualidade, eficiência e inovação.
Isto se vê na introdução pela indústria de sistemas tecnológicos e ferramentas modernas, como por exemplo, a digitalização para otimizar procedimentos e tornar os processos produtivos mais eficientes.
Um next-step da digitalização industrial é a indústria 4.0, impulsionada pela conectividade, internet das coisas e análise de dados avançada. Essa revolução tecnológica permite a otimização da eficiência operacional, a previsão de falhas de equipamentos e a melhoria da rastreabilidade da cadeia de suprimentos.
Um outro exemplo desse ciclo em ação é o foco cada vez maior das empresas na adoção de fontes de energia renováveis e práticas sustentáveis.
O Governo é quem dita as diretrizes gerais do desenvolvimento (ou não) do nosso país e da sociedade.
Um "bom“ governo deve embasar sua atuação visando ser um formulador de políticas, investidor, comprador, coordenador e facilitador do ecossistema de inovação.
O papel do governo é permitir e garantir a criação um ambiente propício para que a inovação floresça e gere impactos positivos na economia e na sociedade.
A Sociedade Civil é um ator fundamental no sistema de inovação, representando não apenas os indivíduos que a compõe, mas sim a comunidade como um todo.
A participação da sociedade no ecossitema de inovação ajuda na identificação de necessidades, no empoderamento da população, na articulação entre as diversas comunidades englobadas pela sociedade brasileira e no monitoramento das ações relacionadas à inovação.
Essa participação ativa da sociedade civil é essencial para a construção de um sistema de inovação e uma industria mais inclusivas e alinhadas com as demandas sociais.
O Meio Ambiente (natural ou não) passou a integrar o modelo como a quinta hélice porque traz uma reflexão sobre sustentabilidade e proteção ambiental para os ecossistemas de inovação.
A incorporação do ambiente ao modelo enfatiza a transformação da sociedade e do sistema econômico em um paradigma de desenvolvimento sustentável, atualizando os sistemas de inovação com relação a questões ambientais.
Trazendo este quinto elemento ao sistema de inovação, levanta-se a importância das empresas em aprofundar a compreensão da inclusão de inovações ecológicas em seus modelos de negócio.

Tríplice Hélice	Quadruplíce Hélice	Quintupla Hélice
👩‍🏫 🎓 🧬 🔬	👩‍🏫 🎓 🧬 🔬	👩‍🏫 🎓 🧬 🔬
👩‍💻 🏦 🏭 💡	👩‍💻 🏦 🏭 💡	👩‍💻 🏦 🏭 💡
👩‍✈️ 🧳 ⚖️ 💰	👩‍✈️ 🧳 ⚖️ 💰	👩‍✈️ 🧳 ⚖️ 💰
x	🗣️ 🚃 🏘️ 🛒	🗣️ 🚃 🏘️ 🛒
x	x	🌴 🌼 🌊 🌎

Startups: os produtos de sistemas de inovação

Da interação entre os 5 atores acima nascem as startups.

As startups são, de um lado, os frutos de núcleos de inovação, e de outro, as catalisadoras essenciais da inovação nos nossos mercados.

Esta é uma afirmação!

Grandes disruptoras, trazem novas ideias, abordagens e soluções para o mercado, em diversos setores da economia (inclusive impulsionando o desenvolvimento dos 5 atores sociais que falamos acima).

Vamos te dar 5 motivos para você confiar nessa afirmação, olha só:

Agilidade e Flexibilidade: As startups são conhecidas por sua capacidade de agir rapidamente e se adaptar às mudanças. Isso lhes permite experimentar novas ideias, tecnologias e modelos de negócios de forma ágil, muitas vezes superando organizações maiores e mais estabelecidas.
Foco na Iteração: As startups são impulsionadas pela iteração. Elas estão constantemente buscando soluções criativas para problemas existentes e identificando novas oportunidades de mercado, refinando e aperfeiçoando seus produtos e ofertas a cada dia. Esse foco na iteração as torna catalisadoras de mudanças e progresso dentro de um ecossistema.
Apetite para riscos: Objetivos ambiciosos exigem um apetite ao risco maior. As startups sabem bem disto, sendo conhecidas por sua cultura empreendedora, caracterizada pela criatividade e mentalidade adaptada a correr riscos. Essa cultura inspira e influencia outras empresas e profissionais dentro do ecossistema, incentivando-os a alçar voos mais altos e arriscados.
Berço de talentos: As startups conseguem montar times de pessoas talentosas, com grande sede de inovação e altamente qualificadas. Isso cria um ciclo virtuoso em que mais founders e gestores
hábeis e engenhosos nascem e seguem trabalhando para o ecossistema, alimentando-o ainda mais.
Disrupção de Mercado: As startups muitas vezes desafiam as normas e convenções estabelecidas, introduzindo produtos e serviços inovadores que transformam setores inteiros da economia. Elas podem desestabilizar modelos de negócios tradicionais e forçar empresas estabelecidas a se reinventarem para permanecerem competitivas.

Startups são o simbólo da inovação - seu papel é essencial para estimular a competitividade, promover o desenvolvimento econômico e criar um futuro mais próspero e sustentável para todos.

E ai? Já concorda com a gente nesse ponto? Segue o fio...

Investidores: apenas fontes de capital?

Pense em um organismo em sua máxima eficiência, onde cada parte opera em perfeita harmonia para garantir o funcionamento ideal dessa complexa máquina.

É como se cada componente estivesse sincronizado para executar as tarefas que foram designadas, resultando em um desempenho excepcional em qualquer atividade empreendida.

Fascinante, não é?

Pensando no ecossistema de inovação como esse organismo eficiente, os investidores seriam o seu coração, pois são eles que fornecem o financiamento necessário para o desenvolvimento e escalabilidade de ideias e projetos inovadores.

Além do capital, os investidores são peças-chave no desenvolvimento de uma startup, pois trazem conhecimento de mercado, operações e muito networking.

O ecossistema conecta startups a investidores como os investidores-anjo^[1] , fundos de venture capital, bancos e linhas de crédito especiais, e essa conexão é o incentivo que as startups precisam para ganhar força para seguir a sua jornada até romper as barreiras iniciais do mercado.

Mas, não é só esse o papel dos investidores, eles são tão importantes, que sua participação nesse ecossistema vai muito além do simples fornecimento de capital.

Investidores também podem ser parceiros incríveis, abrir portas, oferecer insights valiosos e acelerar o crescimento de startups e projetos inovadores.

Essa relação simbiótica entre inovadores e investidores é a força motriz por trás de muitas histórias de sucesso.

Quando pensamos nos investidores-anjo, esses atuam especialmente como mentores, compartilhando seu conhecimento de mercado e experiência operacional com os empreendedores. Eles se tornam grandes defensores das inovações, apoiando e impulsionando o desenvolvimento de ideias revolucionárias.

Não dá para negar que o capital investido é um recurso essencial para que startups e projetos inovadores possam se desenvolver e escalar, tampouco que os investimentos representam uma aposta no futuro, um voto de confiança na visão do empreendedor e na capacidade da inovação de moldar o amanhã.

Grandes e verdadeiros conectores do ecossistema, os investidores, especialmente os fundos de venture capital, conectam startups a outros atores-chave do ecossistema, como grandes empresas, universidades e outros investidores.

Investidores são dot-connectors, que criam uma rede fundamental para o fluxo de conhecimento, recursos e oportunidades no ecossistema de inovação.

Os pilares para um sistema funcional

Respondendo a nossa pergunta inicial: "como impulsionar um ecossistema de inovação?” separamos abaixo os pilares para a construção de um sistema de inovação funcional:

Acesso a Recursos Financeiros: Muitas vezes, as startups e empresas inovadoras enfrentam dificuldades em obter financiamento adequado para desenvolver e escalar suas ideias. Isso pode incluir acesso limitado a capital de investimento, empréstimos bancários ou subsídios governamentais.

Assim, cabem aos atores da hélice quintupla fomentar o acesso a recursos financeiros pelas startups.

Talentos e Capacitação: Encontrar e reter talentos qualificados é essencial para o sucesso de um ecossistema de inovação. No entanto, a escassez de profissionais qualificados em áreas como tecnologia, ciência e engenharia pode ser um desafio significativo.

Para sustentar este pilar as hélices devem interagir em prol do nossos sistema educacional.

Infraestrutura e Apoio Governamental: A infraestrutura física e digital adequada, juntamente com políticas governamentais favoráveis, são fundamentais para promover a inovação. O investimento em infraestrutura ou políticas regulatórias atualizadas são essenciais para o crescimento do ecossistema.

Cultura Empreendedora: Criar uma cultura que valorize a inovação, a iteração, o empreendedorismo e o apetite ao risco é essencial para o desenvolvimento de um ecossistema de inovação vibrante.

Isso pode exigir uma mudança de mentalidade em relação ao fracasso e uma maior aceitação do risco como parte do processo de inovação.

Aqui cabe a atuação e iniciativas das comunidades com seus membros, das empresas com seus colaboradores, dos governos com seus cidadãos e das universidades com seus alunos e professores, sempre em prol da mudança cultural em prol da mentalidade empreendedora.

Conectividade e Colaboração: Promover a colaboração entre empresas, universidades, centros de pesquisa e outros atores do ecossistema é crucial para estimular a inovação.

Cabem aos atores da 5 hélices promover redes de contato e plataformas de colaboração para facilitar essa interação e troca de conhecimentos.

Sustentar esses 5 pilares requer um esforço coordenado entre os diversos atores representados na hélice quintupla (e.g., governo, setor privado, universidades e centros de pesquisa e a sociedade civil).

Inovação e os setores mais promissores para futuros unicórnios

Com base nas operações que temos visto no nosso dia a dia, e em pesquisas independentes de mercado, podemos destacar que os seguintes setores estão sendo bem-sucedidos em fomentar a inovação e são na nossa opnião os grandes berços para os unicórnios do futuro:

1. Saúde

O setor de saúde é considerado um dos mais promissores para investimentos e inovação de 2024. Apesar dos avanços tecnológicos durante a pandemia, o setor ainda está em um estágio inicial de digitalização, com baixa adoção de ferramentas de prevenção e atenção primária.

Para atender à crescente demanda por serviços de saúde, o setor está investindo em melhorias, otimização de processos tecnológicos, inclusão de novas ferramentas digitais e capacitação de profissionais.

2. ESG (Ambiental, Social e Governança)

A economia circular e os negócios sustentáveis estão ganhando destaque como tendências promissoras.

Empresas que atuam na reciclagem, reaproveitamento de materiais e redução de impactos ambientais têm grande potencial de crescimento pois estão sendo impulsionadas pela demanda por soluções mais sustentáveis.

3. Fintechs

As fintechs são consistentemente o setor que mais atrai investimentos na América Latina, representando 40% de todos os investimentos de venture capital nos últimos cinco anos.

O setor de serviços financeiros é um dos mais inovadores do Brasil (e as fintechs Brasileiras estão entre as mais inovadoras do MUNDO), em grande parte pela estratégia regulatória do Banco Central do Brasil (o Governo fazendo seu papel).

4. Agronegócio

O agronegócio é um setor tradicionalmente forte no Brasil e com grande potencial de inovação. A adoção de tecnologias como agricultura de precisão, automação, biotecnologia e soluções digitais está impulsionando e muito a produtividade e a sustentabilidade nesse segmento.

E você, quais são suas perspectivas sobre o ecossistema de inovação Brasileiro?

Nos diga nos comentários!

^[1] Sabia que o termo "investidor anjo" deriva do mundo teatral da Broadway nos EUA, onde investidores ricos forneciam financiamento inicial para produções, sendo chamados de "anjos" devido ao seu apoio às peças para que "voassem". Na esfera empresarial, esse termo passou a descrever indivíduos que oferecem capital inicial para startups em troca de participação acionária, semelhante ao apoio financeiro fornecido pelos investidores anjos no teatro. Assim, os investidores anjos desempenham um papel crucial no financiamento e desenvolvimento das startups, ajudando-as a crescer e alcançar seu potencial máximo.

TL;DR

Quintúpla Hélice: Para o fomento de um ecossistema de inovação é necessária a interação e consideração de 5 atores sociais → Governo; Universidades; Empresas; Sociedade Civil; Meio-ambiente.
Startups são o fruto e as catalisadoras dos ecossistemas de inovação.
Investidores não são apenas fontes de $, mas sim conectores, que criam uma rede fundamental para o fluxo de conhecimento, recursos e oportunidades no ecossistema de inovação.
Pilares de um sistema funcional → Recursos Financeiros; Cultura Empreendedora; Talentos; Infraestrutura e Apoio do Governo; Colaboração.
Iniciativas estatais em prol da inovação devem fomentar → ambiente regulatório favorável, segurança jurídica, acesso a capital, capacitação e cultura empreendedora.
Setores altamente inovadores → Saúde; Agronegócio; Finanças; e ESG.